新規のお客様
自動車メーカー 46才

勤務地 愛知県
年齢 46才
業種 自動車メーカー
年収 800万円
氏名 K.U様
既婚の有無 独身
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Uさん、今回はインタビューにご協力いただきありがとうございます。
まず始めに、Uさんが検討しようと思った動機は何でしょうか?
電話で話がきて、とりあえず聞いてみようかなと思いました。老後1人で生活する不安もありました。
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なるほど。
率直に、担当の印象はいかがですか?
はい。とても一生懸命な人で何回質問してもしっかり答えてくれました。
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ありがとうございます。
今回の購入するにあたっての決め手はどこでしたか?
担当の方が良い人だったからです。
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ありがとうございます!
ちなみにUさんは、他に投資経験はありますか?
はい。会社の持ち株と外貨預金です。
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それらに比べていかがですか?
そうですね…変な言い方になるかもしれませんが、3000万円手元になくても、3000万円の資産を借り入れによって手に入れることができて、しかも毎月の返済は家賃がしてくれるのですごく良い仕組みだと思います。
しかもローンには保険がついてるので、万が一の時も身内にローンが残らない。
持てる方は絶対持ったほうが良いと思います。
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熱いお言葉ありがとうございます!
実際に物件をご覧になっていかがでしたか?
駅から近いし、キレイでした。
物件もそうですが、改めて東京はすごいと思いました。
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この物件を今後どのように活かしていきたいですか?
定年までは貯金だと思ってほっておくつもりですね。
そして退職金などで繰り上げ返済して年金の足しにしたいです。
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承知しました。
いま現在何かご要望はありますか?
引き続き管理をしっかりやり続けてほしいです。また、確定申告が初めてでわからないと思うのでフォローをよろしくお願いします。
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もちろんまかせてください!
最後に、これから検討しようと思っている方に一言お願いします。
ちゃんと年金対策・老後のためになると思います。
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Uさん、ご協力ありがとうございました。
しっかりフォローさせていただきますので今後ともよろしくお願いします。